Maximizando a Eficiência Financeira com o Power BI: Um Guia para o Setor Financeiro

A área de finanças tem suma importância para uma empresa, e por conta disso é essencial que ela conte com ferramentas que melhorem seus procedimentos e seus resultados. E o papel do Power BI no setor financeiro é o de protagonista.

Desenvolvido pela Microsoft, o Power BI oferece uma grande variedade de recursos e funcionalidades que permitem aos usuários transformar dados brutos em informações com visual atraente e de fácil entendimento. A análise de dados financeiros com o Power BI traz dashboards interativos, relatórios dinâmicos e visualizações de dados personalizadas.

Vamos ver como o Power BI pode contribuir para a realização de uma gestão financeira mais eficiente.

O Poder do Power BI para o Setor Financeiro

BI é business intelligence (Inteligência de Negócios), o BI é um conjunto de processos que inclui coleta, análise, organização, compartilhamento e monitoramento de informações importantes para a gestão. É um poderoso recurso que possibilita transformar dados brutos em relatórios financeiros interativos.

Além de automatizar a captação de dados, o Power BI permite visualizá-los de um jeito mais compreensível com painéis de indicadores. A visualização de dados para finanças com o Power BI fica mais clara, permitindo que as empresas criem planos estratégicos de acordo com a realidade corporativa.

Ele também pode fornecer dados importantes sobre a trajetória do negócio, como produtos mais vendidos e itens que já podem ser retirados dos catálogos.

Casos de Uso

Mas onde aplicar o Power BI no seu negócio? Vamos ver departamentos da sua empresa que vão se beneficiar com o Power BI:

• Vendas (produção de relatórios atualizados e precisos com dados de clientes, número de produtos vendidos e muito mais)
• Marketing (visualizar o que seus consumidores têm em comum e como explorar isso)
• Padrões de comportamento do consumidor (mostra onde buscar clientes e como conquistá-los)
• Recursos Humanos (ao apontar resultados obtidos pelos funcionários, o departamento de Recursos Humanos pode saber quando é o momento de contratar mais pessoal)
• Financeiro (a sua empresa pode investir seu dinheiro extra em novas tecnologias, contratações e melhorias para otimizar seu negócio)

Benefícios do Power BI no Setor Financeiro

O Power BI oferece recursos para produzir relatórios financeiros interativos e analisar informações de negócios que ajudam a tomar as melhores decisões. Uma das vantagens do Power BI no setor financeiro é que ele otimiza a visualização de dados e oferece fácil acesso às informações, de um jeito fácil de ser entendido.

Com uma interface intuitiva, o Power BI economiza tempo em treinamento, pois seu layout não é apenas intuitivo, mas reconhecido por todos que conhecem o pacote Office.

Com visualizações ricas e relatórios financeiros interativos que trazem uma visão consolidada em tempo real da sua empresa, você vai se transformar em um analista de dados com o Power BI, pois ele oferece uma grande variedade de visualizações interativas, criação simples de relatórios e publicação rápida.

Um dos grandes trunfos do Power BI são as ferramentas de nuvem, que o deixam muito mais poderoso. Elas podem usar milhões de informações da internet para entender, em poucos instantes, exatamente sobre o que falamos e o que queremos saber ao fazer uma pergunta para o sistema. Em pouco tempo você perceberá que o Power BI é a melhor alternativa para a integração de dados financeiros.

Integração de Dados e Fontes Financeiras

Para criar painéis de controle financeiro, você precisa conectar sua fonte de dados ao painel do Power BI:

• Abra o Power BI
• Guia Página Inicial, Dados Externos
• Clique no botão “Obter Dados”
• surgirão várias conexões disponíveis
• Escolha a sua conexão. Por exemplo, conexão com o Excel
• Navegue até a pasta em que o arquivo está e o escolha
• O arquivo será carregado e as abas irão aparecer do lado esquerdo
• Selecione as abas que deseja e clique em carregar.
• Depois de conectar sua fonte de dados, a tabela será exibida na guia “Campos”.

Agora você tem seus dados e pode seguir com a criação de seus painéis de controle financeiro. Caso tenha mais fontes, pode acrescentar todas elas de uma vez, ou ir adicionando aos poucos, conforme o desenvolvimento do seu Painel no Power BI.

Desenvolvimento de Relatórios Personalizados

Criar relatórios no Power BI é simples e eficiente…

• Conectar-se à fonte de dados (para criar um relatório no Power BI Report Builder)
• Importar e preparar os dados (depois de se conectar, o Report Builder importará os dados)
• Criar elementos de relatório (importou os dados? Comece a criar os elementos)
• Formatar e personalizar
• Adicionar interatividade (caso queira deixá-lo mais interativo)
• Publicar e compartilhar

O Power BI Report Builder é uma ferramenta poderosa para criar relatórios personalizados no Power BI, os relatórios funcionam para a exibição de dados, com informações separadas em diferentes categorias e com recursos gráficos variados. Com isso, fica mais fácil para você analisar os dados a partir de vários ângulos.

Sabemos que quanto maior for o acesso a dados, melhor será o seu desempenho em sua função. Se você precisa otimizar os processos da empresa onde trabalha, desenvolvemos uma solução que irá melhorar a sua eficiência e capacidade produtiva, trazendo melhores resultados para você e a empresa em que atua.

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Como escolher o melhor curso para dominar o Power BI?

Ao escolher um treinamento em Power BI para profissionais financeiros, é importante considerar fatores que influenciem na qualidade do aprendizado e retorno sobre o investimento. Defina seus objetivos de aprendizado e identifique o nível de conhecimento que deseja atingir.

Verifique o conteúdo do curso e fique certo de que ele abrange todos os tópicos relevantes para o domínio do Power BI. Veja se o curso inclui exemplos práticos, exercícios e projetos que permitam aplicar o conhecimento adquirido.

Pesquise sobre os instrutores do curso e verifique suas qualificações e experiência na área. Procure por avaliações e depoimentos de alunos anteriores do curso. Isso pode ajudar a ter uma ideia da qualidade do conteúdo, da metodologia de ensino e do suporte oferecido aos alunos.

Analise o valor do investimento em relação ao conteúdo, duração do curso e suporte oferecido. Nem sempre o curso mais caro é o melhor, então analise o custo-benefício.

Seguindo essas dicas, você estará mais preparado para escolher o melhor curso para dominar o Power BI e adquirir as habilidades necessárias para se destacar no mercado.

O Power BI é uma solução criada pela Microsoft como um serviço que permite às empresas criar rotinas com fontes de informações diversificadas. A sua execução é totalmente integrada à nuvem, o que permite fatores como alta flexibilidade, mobilidade e escalabilidade.

Na prática, o Power BI é um aliado dos negócios, onde permite analisar dados com muito mais rapidez e precisão, permitindo transformar o conteúdo de tabelas e filtrar informações relevantes ao negócio.